誰是當(dāng)仁不讓的世界涂料霸主?哪一家是賺錢能力最強(qiáng)的涂料企業(yè)?誰又是銷冠之王?誰還在蓄勢發(fā)力?

2022年5月13日，深耕涂料行業(yè)二十年、專注世界涂料及中國涂料行業(yè)發(fā)展的頭部專業(yè)媒體——中外涂料網(wǎng)(Chinese and Foreign Coatings Net，簡稱“CFCN”)經(jīng)過縝密調(diào)查和數(shù)據(jù)研究，正式發(fā)布《2022年世界十大涂料企業(yè)排行榜》(Top 10 Coatings Enterprises In The World)。

榜單以上榜企業(yè)2021年營業(yè)收入為基準(zhǔn)進(jìn)行排名，不摻雜其他主觀或商業(yè)化指標(biāo)，其營收增幅、市占率、凈利潤、凈利潤增幅、凈利潤率、人均銷售額、區(qū)域占比等，僅作為分析研究企業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展、戰(zhàn)略、投資等不確定因素的對比與參考。榜單旨在樹立全球涂料行業(yè)的“風(fēng)向標(biāo)”。

中外涂料網(wǎng)“2022年世界十大涂料企業(yè)排行榜”中，美國宣偉以199.44億美元營業(yè)收入排名世界第一。排名第二的為PPG，2021年營收收入168.02億美元。阿克蘇諾貝爾以營業(yè)收入105.71億美元位居第三位。立邦以86.42億美元位居世界涂料第四位。立帕麥以營業(yè)收入61.06億美元位居第五位。艾仕得以44.16億美元位居第六，亞洲涂料以37.31億美元位居第七，巴斯夫以35.84億美元位居第八，關(guān)西涂料以32.69億美元位居第九，百色熊以32.40億美元位居第十位。

TOP10占全球涂料市場46%!亞洲涂料和立邦增速領(lǐng)跑 據(jù)中外涂料網(wǎng)統(tǒng)計，世界十大涂料企業(yè)2021年總銷售收入達(dá)803.05億美元(約合人民幣5450億元)，占世界涂料總銷售收入的46.07%。世界十大涂料企業(yè)2021年凈利潤總和達(dá)64.51億美元。

相比中國涂料產(chǎn)業(yè)，根據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會《中國涂料行業(yè)2021年經(jīng)濟(jì)運行情況分析及2022年發(fā)展趨勢》數(shù)據(jù)，2021年中國涂料產(chǎn)量3800萬噸，同比增長16%;實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入4600億元(約合677.58億美元)，同比增長16%;實現(xiàn)利潤303億元(約合44.63億美元)，同比下降4%。世界十大涂料企業(yè)銷售收入總和是中國涂料產(chǎn)業(yè)全年營收的2.57倍，凈利潤總和是中國涂料產(chǎn)業(yè)全年利潤的1.44倍。 位居世界前三的宣偉、PPG和阿克蘇諾貝爾，三家公司總營業(yè)收入達(dá)到473.17億美元，在世界十大涂料企業(yè)營業(yè)收入總和占比達(dá)58.92%。

據(jù)世界油漆與涂料工業(yè)協(xié)會(WPCIA)統(tǒng)計，2021年全球涂料市場的銷售額約為1743億美元，同比增長3.99%，市場波動總體在意料之中。

2021年，嚴(yán)格的政府和環(huán)境法規(guī)，如清潔空氣法案、職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)和歐盟立法，限制了溶劑型產(chǎn)品的市場增長。水性涂料產(chǎn)品正在引領(lǐng)市場，在2021年占據(jù)了39%以上的最大份額。預(yù)計建筑行業(yè)支出的增加和消費者對環(huán)保產(chǎn)品的偏好將支持該細(xì)分市場的增長超過預(yù)期時期。

同時，城市化和建筑業(yè)的持續(xù)增長，尤其是在亞太地區(qū)，推動了油漆和涂料的消費。亞太地區(qū)的城市化率約為每年1.5%，為世界最高。據(jù)估計，到2030年，亞太地區(qū)一半以上的人口將居住在城市。根據(jù)聯(lián)合國的數(shù)據(jù)，截至2021年，全球有33個特大城市需要為快速增長的城市人口規(guī)劃居住。到2030年，全球建筑產(chǎn)值將增長85%，達(dá)到15.5萬億美元。裝飾涂料市場大約占全球750億歐元涂料市場的45%。

此外，由于整體車輛需求增加和車輛老化，汽車行業(yè)對油漆和涂料的需求正在上升。用于汽車行業(yè)的油漆和涂料也在不斷發(fā)展。其中一個進(jìn)步是智能涂料的應(yīng)用，因為它們提供了顯著提高表面耐久性的潛力，同時增加了額外的功能或特性，如自修復(fù)、超疏水性、自分層、自感應(yīng)、隔音和減振等。

中外涂料網(wǎng)注意到，創(chuàng)新的配方技術(shù)大大促進(jìn)和滿足了消費者眾多新的和多樣化的需求。防腐保護(hù)、低voc含量涂層和納米涂層是目前市場上的少數(shù)創(chuàng)新產(chǎn)品。全球涂料領(lǐng)先企業(yè)如宣偉、立邦、艾仕得、阿克蘇諾貝爾等企業(yè)都在對這些產(chǎn)品進(jìn)行研發(fā)和生產(chǎn)。

圖片數(shù)據(jù)顯示，世界前三大涂料企業(yè)宣偉、PPG和阿克蘇諾貝爾的全球市場占有率分別為11.44%、9.63%、6.06%;三家公司總銷售收入為473.17億美元，占到十大涂料公司銷售收入總和的58.92%，占全球市場份額的27.14%。

從中外涂料網(wǎng)統(tǒng)計的營業(yè)收入來看，上榜十家企業(yè)去年銷售收入均實現(xiàn)了增長。 亞洲涂料以34.86%增幅位居第一，營收反超巴斯夫、百色熊、關(guān)西涂料來到排行榜第七位。中外涂料網(wǎng)認(rèn)為，這主要歸功于亞洲涂料在印度國內(nèi)裝飾漆業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁增長，以及高端產(chǎn)品的增長，此外通過產(chǎn)品價格上漲，帶動了亞洲涂料全年業(yè)績的增長。

增幅29.21%的立邦相比亞洲涂料毫不遜色，除了將亞洲合資公司作為全資子公司，將吳德南集團(tuán)擁有的印尼業(yè)務(wù)作為子公司外，作為主要業(yè)務(wù)的通用涂料業(yè)務(wù)在中國銷售的良好表現(xiàn)是立邦去年業(yè)績大增的重要因素。 增幅21.45%的PPG，在2021年通過成功整合五項收購并進(jìn)一步優(yōu)化公司的成本結(jié)構(gòu)，包括通過重組計劃節(jié)省了1.35億美元的成本，在加強(qiáng)公司方面取得了進(jìn)展。同時，市場對PPG產(chǎn)品的強(qiáng)勁需求促進(jìn)了銷量提升，通過迅速提高銷售價格，PPG抵消了部分原材料和物流成本的上漲。

總體而言，盡管去年新冠疫情反復(fù)、原材料價格上漲，給全球涂料企業(yè)的生產(chǎn)和業(yè)務(wù)運營帶來了一定的影響，但十家涂企都頂住了壓力實現(xiàn)了逆風(fēng)增長。

艾仕得凈利暴增117%!亞洲涂料和宣偉賺錢能力最強(qiáng) 盡管新冠疫情反復(fù)、原材料漲價等帶來了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，2021年世界十大涂料企業(yè)普遍實現(xiàn)了凈利潤提升。除了市場的強(qiáng)勁需求，導(dǎo)致銷量增長帶動利潤上漲外，多數(shù)企業(yè)通過采購和成本優(yōu)化方面的開創(chuàng)性工作，降本增效，以及提升產(chǎn)品價格等措施保證了凈利潤增長。

從凈利潤來看，據(jù)中外涂料網(wǎng)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，世界十大涂料企業(yè)2021年凈利潤合計64.51億美元，8家企業(yè)凈利潤實現(xiàn)了同比增長，僅有2家企業(yè)出現(xiàn)了下滑。其中，艾仕得、立帕麥、立邦成為最賺錢的三家公司，凈利潤分別為2.63億美元、5.02億美元、5.58億美元。凈利潤跌幅最大是宣偉，跌幅為-8.18%。其次為亞洲涂料，跌幅為-1.5%。

就凈利潤增幅而言，增幅最大的是艾仕得，凈利潤增長了117.02%，達(dá)到2.63億美元。其次是立帕麥，凈利潤5.02億美元，增長了65.13%。立邦以53.8%的增幅位居第三，凈利潤為5.58億美元。

從凈利潤率來看，亞洲涂料為賺錢能力最強(qiáng)的企業(yè)，凈利潤率達(dá)到了10.66%，宣偉緊隨其后，凈利潤率達(dá)9.34%。阿克蘇諾貝爾、PPG、立帕麥的凈利潤率均高于8%，分別為8.64%、8.56%、8.22%;立邦、關(guān)西涂料、艾仕得、百色熊、巴斯夫的凈利潤率分別為6.45%、6.3%、5.95%、5.3%、3.76%。

平均一人一年銷售39萬美元!立帕麥成為最牛團(tuán)隊 人均產(chǎn)值是衡量一個企業(yè)創(chuàng)造效益能力的重要指標(biāo)。尤其在制造業(yè)，人均產(chǎn)值是評價管理效益的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，在績效考核中，也是重點關(guān)注的數(shù)據(jù)之一。它也從一個側(cè)面反映了一個企業(yè)制造和管理的先進(jìn)性。

從人均產(chǎn)值來看，立帕麥、百色熊、亞洲涂料位居前三位，分別為39.39萬美元、39.03萬美元、37.31萬美元，平均一人一年銷售近40萬美元，立帕麥無疑是最牛團(tuán)隊;巴斯夫、艾仕得、PPG、阿克蘇諾貝爾、宣偉、立邦、關(guān)西涂料分別位居第4-10位。人均營業(yè)收入低于30萬美元有2家，分別是立邦和關(guān)西涂料。

世界十強(qiáng)美國占5家!亞洲3家

在2022年世界十大涂料企業(yè)排行榜上，美國上榜5家(宣偉、PPG、立帕麥、艾仕得、百色熊)，德國1家(巴斯夫)，日本1家(關(guān)西涂料)、新加坡1家(立邦)、荷蘭1家(阿克蘇諾貝爾)和印度1家(亞洲涂料)。 從銷售區(qū)域來看，世界十大涂料企業(yè)中區(qū)域性龍頭企業(yè)較多。宣偉、立帕麥、百色熊等銷售區(qū)域主要集中于北美地區(qū)。立邦、關(guān)西涂料等銷售區(qū)域則主要集中于亞洲地區(qū)。

其中，PPG業(yè)務(wù)在全球分布廣泛，覆蓋了北美、拉丁美洲、亞太、歐洲/中東/非洲等地區(qū)，其中北美地區(qū)占比40%，歐洲/中東/非洲地區(qū)占比32%，亞太地區(qū)占比18%，拉丁美洲占比10%。阿克蘇諾貝爾業(yè)務(wù)覆蓋了歐洲/中東/非洲、亞太地區(qū)、北美地區(qū)及其他地區(qū)，其中在歐洲/中東/非洲EMEA占比50%，亞太地區(qū)占比30%，北美地區(qū)占比12%。 中外涂料網(wǎng)注意到，巴斯夫與艾仕得業(yè)務(wù)在全球分布上相對均衡，其中巴斯夫在歐洲占比47%，亞太地區(qū)占比26%，北美占比22%，其他占比5%。艾仕得在歐洲/中東/非洲EMEA占比37%，北美占比39%，亞太地區(qū)占比15%，拉丁美洲占比9%。

數(shù)據(jù)顯示，宣偉的業(yè)務(wù)則主要集中在北美地區(qū)，占比達(dá)80%，其他地區(qū)占比為20%;立帕麥和百色熊幾乎大部分業(yè)務(wù)都集中在北美地區(qū)，其中立帕麥北美地區(qū)業(yè)務(wù)占比75%，百色熊在北美地區(qū)業(yè)務(wù)占比達(dá)95%。 立邦涂料業(yè)務(wù)主要聚集在亞太地區(qū)(主要為中國及日本)占比為70%，大洋洲地區(qū)占比為17%，美洲占比8%，其他地區(qū)占比5%;關(guān)西涂料業(yè)務(wù)也主要聚集在亞太地區(qū)，占比達(dá)70%;亞洲涂料在歐洲/中東/非洲EMEA占比50%(中東占比26%，非洲占比24%)，亞太地區(qū)占比為45%，其他地區(qū)占比5%。

值得注意的是，作為全球最大的涂料生產(chǎn)消費國，中國涂料企業(yè)無一上榜《2022年世界十大涂料企業(yè)排行榜》。這說明中國涂料企業(yè)的整體規(guī)模偏小、全球化程度和品牌影響力還與全球巨頭有不小的差距。

預(yù)計2022年全球涂料市場將保持增長 原料上漲仍是最大挑戰(zhàn)!

2022年，雖然全球經(jīng)濟(jì)活動及世界涂料市場充滿許多不確定性，但優(yōu)勝劣汰，適者生存是不變的法則。

展望2022年，中外涂料網(wǎng)預(yù)計，世界涂料市場將會保持穩(wěn)健增長，整體增長速度有望達(dá)到5%或以上。隨著后疫情時代的到來，疫情管控措施的加強(qiáng)，涂料市場需求將加快復(fù)蘇，世界涂料行業(yè)有望恢復(fù)強(qiáng)勁發(fā)展態(tài)勢，預(yù)計大部分區(qū)域的市場增長率都將高于2021年。

中外涂料網(wǎng)預(yù)計，歐洲地區(qū)、北美地區(qū)2022年的行業(yè)發(fā)展需求將比2021年有所改善。汽車涂料和工業(yè)涂料將成為增長點。航空航天涂料和汽車翻新涂料的需求有望增長。建筑涂料、DIY涂料領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)保持增長。

在亞太地區(qū)，中國、東南亞和印度的工業(yè)生產(chǎn)將平穩(wěn)增長。特別是中國，預(yù)計中國經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持高于全球平均水平的增長。作為亞洲最大的市場，中國市場仍將是世界十大涂料企業(yè)和更多強(qiáng)勢涂料企業(yè)的掘金之地。

在拉丁美洲，我們預(yù)計墨西哥、中美洲和南美洲大部分地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況較2021年相比略好一些。 龍頭企業(yè)將繼續(xù)通過有機(jī)增長或收購發(fā)展壯大。在收購方面，中外涂料網(wǎng)預(yù)計，由于疫情、戰(zhàn)爭、原料大漲等加速了行業(yè)洗牌，2022年將會出現(xiàn)更多并購整合。中外涂料網(wǎng)注意到，盡管發(fā)生了新冠疫情，但在過去兩年中，涂料行業(yè)并購活動仍在繼續(xù)。可以預(yù)見的是，最近這兩年并購活動將會更加活躍。

中外涂料網(wǎng)預(yù)計，2022年涂料細(xì)分市場將增長迅猛。其中，汽車修補漆今年將大幅反彈，粉末涂料受益于可持續(xù)發(fā)展效益也將反彈。 自2020年以來，供應(yīng)鏈中斷、供應(yīng)鏈延遲，給涂料企業(yè)經(jīng)營帶來了不小的壓力，這是一個全球性的問題。中外涂料網(wǎng)認(rèn)為，這種情況在2023年年中之前不太可能改善。受疫情反復(fù)、俄烏沖突、油價飆漲等形勢影響，涂料主要原材料價格持續(xù)走高，涂企利潤繼續(xù)承壓。

“但相對于頭部涂料企業(yè)而言，這不一定是壞事。供應(yīng)端的巨大沖擊加劇了全球涂料行業(yè)洗牌進(jìn)程，頭部企業(yè)利用資本、管理、規(guī)模等優(yōu)勢，通過并購、建廠，繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能布局，有利于進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)集中度，并推動經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇后市場占有率、銷售額提高和收益增加。”中外涂料網(wǎng)分析員陳正道認(rèn)為。 不少頭部企業(yè)表示，將通過進(jìn)一步提高售價和成本約束來緩解通貨膨脹的壓力，并利用規(guī)模的提升來實現(xiàn)成本的降低，將當(dāng)前供應(yīng)挑戰(zhàn)的成本影響降至最低，為增長目標(biāo)打下堅實基礎(chǔ)。

來源：中外涂料網(wǎng)